در روستایی درست وسط یک صحرای بزرگ در زمان قرون وسطی کهه توسط یک گرگینه تسخیر شده، دختر جوانی به نام والری زندگی میکند که عاشق هیزم شکن فقیری به نام پیتر است اما برای خانواده اش خوشایند نیست و…