در سال 1987 بامبلبی تعدادی پناهنده را در شهر ساحلی کالیفرنیا پیدا میکند. چارلی که تازه وارد 18 سالگی شده و سعی میکند خودش را در دنیا پیدا کند بامبلبی را پیدا می کند که خراب شده و ترسیده است ...